Die Portfolio Plus Police der AXA Generalvertretung Daniel Martin in Siegen 

Ihre Zukunft in den besten Händen

Warum eine Portfolio Plus Police?

Mit der Portfolio Plus Police der AXA Generalvertretung Daniel Martin in Siegen bleiben Sie jetzt und in Zukunft deutlich entspannter. Denn die smarte Kombination aus einer Rentenversicherung und einem von uns aktiv gemanagten Portfolio holt das Beste für Sie heraus. Sie profitieren dabei gleich mehrfach. Sichern Sie sich eine attraktive Versteuerung als Rentenversicherung und nutzen Sie die rentable Anlagemöglichkeit in der Niedrigzinsphase.

Lassen Sie sich von den Vorteilen einer Portfolio Plus Police der AXA Generalvertretung Daniel Martin in Siegen überzeugen:

  • Kombination einer Rentenversicherung und einem von uns aktiv gemanagten Portfolio
  • Rentenversicherung mit attraktiver Versteuerung
  • lukrative Anlagemöglichkeit in der Niedrigzinsphase
  • Genießen Sie eine Auswahl zwischen drei Portfolios als Geldanlageprodukt.
  • mittel- bis langfristige Anlagezeiträume ab 3 Jahre
  • Sie haben jederzeit auch kurzfristig Zugriff auf das Vermögen.
  • Optional die Möglichkeit zwischen Portfolios zu wechseln.
  • Nachlassregelung individuell gestaltbar.
  • hohe Transparenz durch halbjährlichen Bericht über Strategie und Entwicklung der Anlage
  • AXA Generalvertretung Daniel Martin in Siegen als erfahrener Partner an Ihrer Seite
  • Expertise und Finanzstärke der AXA Gruppe
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Sicherheit oder Renditechancen mit der Portfolio Plus Police

AXA Siegen Daniel Martin | Portfolio Plus Police

Wann lohnt sich eine Portfolio Plus Police? Sollten Sie zum Beispiel große Ziele und Träume vor Augen haben und sich bisher noch über den Weg unklar sein oder wenn Sie darüber nachdenken eine große Summe anzulegen, ist die Portfolio Plus Police eine gute Wahl. Der Finanzmarkt hält viele attraktive Anlagemöglichkeit bereit, doch ohne das nötige Wissen wird es schwer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es bedarf Experten, die sich um das aktive und zielführende Management kümmern.

Beliebte Anlageoptionen sind unter anderem das Sparbuch, Tages- oder Festgeld und Staatsanleihen. Diese haben in der Regel jedoch kaum einen nennenswerten Zinsabwurf. Aktien bieten zwar ideale Möglichkeiten viel Geld herauszuholen, doch die Kurse schwanken stark und die Berg- und Talfahrten sind nicht für jedermanns Nerven geeignet.

Verlassen Sie sich daher auf einen erfahrenen Partner wie die AXA Generalvertretung Daniel Martin in Siegen und profitieren Sie von der jahrelangen Erfahrung sowie dem umfassenden Know-how. Wer Anlagen steuern will, benötigt ein umfassendes Wissen über den Finanzmarkt und das Reinarbeiten in die Materie nimmt viel Zeit in Anspruch. Mit der Portfolio Plus Police der AXA Generalvertretung Daniel Martin in Siegen ersparen Sie sich nicht nur den Aufwand, sondern greifen auf Spezialisten zurück.

Das Besondere der Portfolio Plus Police im Überblick

Bei der Portfolio Plus Police der AXA Generalvertretung Daniel Martin in Siegen erhalten Sie eine Rentenversicherung mit einer von uns gemanagten Vermögensverwaltung, die steuerlichen Vorteile mitbringt. Bei uns finden Sie drei ganz individuelle Ansätze der Portfolio Plus Police.
Diese haben wir entwickelt, weil jeder einen anderen Anspruch an Anlagen hat. Während die einen ein hohes Maß an Sicherheit, klare Strukturen und Gleichmäßigkeit suchen, gehen die anderen vielleicht gerne ein bisschen mehr Risiko ein. Möglicherweise suchen sie reizvolle Chancen, die auch mal mit Berg- und Talfahrten verbunden sein können. Für sicherheitsorientierte Anleger sind meist geringere Renditen kein Problem, wenn dabei das Risiko überschaubar bleibt.

Jeder, der jedoch höhere Renditen haben möchte, sollte bereit sein, ein höheres Risiko einzugehen. Sie sehen, der Bedarf unterscheidet sich stark und um diesem gerecht zu werden, haben wir unsere Portfolio Plus Police-Lösungen anhand der einzelnen Bedürfnisse entwickelt und können damit jedem Anspruch gerecht werden.
Grundsätzlich ist es unser Ziel, die richtige Balance zwischen Sicherheit und Chancen bei jeder Anlageformen zu garantieren. Zudem rücken wir von der AXA Generalvertretung Daniel Martin in Siegen die Wertstabilität Ihrer Anlage in den Fokus.

Vorgestellt

Die drei Portfolios der Portfolio Plus Police

Wählen Sie bei uns von der AXA Generalvertretung Daniel Martin in Siegen zwischen unseren drei verschiedenen gemanagten Portfolio Plus Police genau die aus, die zu Ihren Ansprüchen und Vorstellungen passt. Bei allen Lösungen handelt es sich um standardisierte fondsgebundene Vermögensverwaltung mit dem Schwerpunkt auf Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds.

Portfolio Balance 3 – umfassende Sicherheit und klare Strukturen

  • mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs als Anlageziel
  • 3 Jahre empfohlene Anlagedauer
  • von 2 bis 5 % Zielschwankungsbandbreite

Portfolio Balance 5 – mehr Wachstum für Ihre Ziele

  • mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs als Anlageziel
  • 5 Jahre empfohlene Anlagedauer
  • 5 bis 10 % Zielschwankungsbandbreite

Portfolio Balance 10 – erstklassige Chance für starkes Wachstum

  • mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs als Anlageziel
  • Ab 10 Jahre empfohlene Anlagedauer
  • 10 bis 15 % Zielschwankungsbandbreite

Sichern Sie sich die attraktiven Steuervorteile der Portfolio Plus Police

AXA Siegen Daniel Martin | Portfolio Plus Police

Wenn Sie bereits ein Modell der Portfolio Plus Police ins Auge gefasst haben, sichern Sie sich zudem die steuerlichen Vorteile einer Rentenversicherung:

  • Kapitalvermehrung ohne Abzug dank Effekt der Steuerstundung, sodass Steuern erst bei Auszahlung der Versicherungsleistung fällig werden.
  • Bei einem Vertrag von mindestens 12 Jahren und einem Alter von 62 Jahren wird die Hälfte des Gesamtertrags im Rahmen des Halbeinkünfte-Verfahrens bei Kapitalauszahlung mit Ihrem persönlichen Steuersatz versteuert. Dieser liegt bei 22,5 % zzgl. Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer.
  • Bei lebenslanger Leibrente müssen Sie nur den Ertragsanteil versteuern. Dieser liegt z. B. im Alter von 65 Jahren bei nur 18 %.

Bei flexiblen Auszahlungsmöglichkeiten über die Laufzeit gilt vor Ablauf von 12 Jahren und Vollendung des 62. Lebensjahrs die Abgeltungsteuer.

Portfolio Plus und Festgeld

Lernen Sie das attraktive Geldanlage-Duo kennen

Sichern Sie sich bei der AXA Generalvertretung Daniel Martin in Siegen das Geldanlage-Duo mit der optimalen Kombination aus Portfolio Plus und Festgeld und profitieren Sie von den Vorzügen:

  • Festgeld von 30 % und 70 % für ein Jahr bei der AXA Bank angelegt.
  • Investition des Kapitalrestbetrags wird mindestens drei Jahre in die Portfolio Plus Police angelegt.
  • Prozentuales Verhältnis der Anlagesummen zueinander ergibt die Konditionen des Festgelds.
  • Attraktive Sonderkondition von 1,0 % Zinsen beim Verhältnis 30 % Festgeld und 70 % Portfolio Plus Police.

Haben Sie weitere Fragen?

Gerne stehen wir von der AXA Generalvertretung Daniel Martin in Siegen Ihnen bei weiteren Fragen beratend zur Seite und finden die besten Optionen der Portfolio Plus Police für Ihre Ansprüche. Setzen Sie sich gleich mit uns in Verbindung.
 
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