AXA Geschäftsstelle Claus Decker oHG – Zülpich – Portfolio Plus Police

Wie viele andere Personen auch, haben Sie vielleicht einen gewissen Betrag angespart und möchten ihn zur maximalen Rendite investieren. Dafür wird eine Vermögensverwaltung erforderlich, die Ihnen attraktive Chancen auf eine satte Wertsteigerung eröffnen kann. Gerne informiert Sie Ihre AXA Geschäftsstelle Claus Decker oHG in Zülpich über die Portfolio Plus Police. Eine ideale Kombination aus der Nutzung der Chancen des Kapitalmarktes und steuerlichen Rahmenbedingungen einer Rentenversicherung. Besonders in der aktuellen Niedrigzinsphase eine solide Anlagemöglichkeit

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Wo liegen die Vorteile?

Individualität

Die Portfolio Plus Police hängt von Ihrem Investmentprofil ab. Die Vermögensverwaltung fungiert als wichtiger Bestandteil und wählt mit Ihnen zusammen eine geeignete Anlagestrategie aus. Die attraktiven Ertrags- und Wachstumsaussichten ergeben sich aufgrund unterschiedlicher Investmentfonds in den Bereichen Aktien, Renten und Geldmarktinvestments.

Kompetenz

AXA überlässt das Management von Geldanlagen kompetenten und erfahrenen Experten, die sich ausreichend Zeit dafür nehmen. Sie werden eine individuelle Ausgewogenheit bei der Orientierung zwischen Sicherheit und Chancen für Sie finden.

Flexibilität

Bei der Portfolio Plus Police können Sie jederzeit Ihre Anlagestrategie wechseln und Kapital entnehmen oder zuzahlen.

attraktive Versteuerung

Wenn Rentenversicherungen zur einmaligen Kapitalauszahlung kommen, muss nur die Hälfte versteuert werden. Allerdings wird eine Mindestlaufzeit von 12 Jahren und die Vollendung des 62. Lebensjahres vorausgesetzt. Wenn Sie sich für eine lebenslange Rentenzahlung entschieden haben, gilt die günstige Ertragsanteilbesteuerung.

Individuelle Regelung des Nachlasses

Als Kunde bestimmen nur Sie selbst, wer im Todesfall Ihr Geld bekommen soll. Bei den Rentenversicherungen hängt das Bezugsrecht nicht von der Erbfolge ab.

Portfolio Plus Service - eine gute Idee

Grundsätzlich existieren drei unterschiedliche Varianten der Portfolio Plus Police - Balance 3, Balance 5 oder Balance 10. Sie eignet sich auch für Sie, wenn:

  • Sie Ihre Chancen auf Rendite erhöhen möchten und auf eine Garantie verzichten können.
  • Sie eine fachmännische Vermögensverwaltung bevorzugen.
  • Sie die Vorteile einer Rentenversicherung nutzen möchten.
  • Sie bei Bedarf kurzfristigen Zugriff auf Ihr Vermögen haben möchten.

So sieht es mit einer kurzfristigen Kapitalanlage aus

In diesem Fall empfiehlt Ihnen Ihre AXA Geschäftsstelle Claus Decker oHG in Zülpich eine optimale Kombination aus Festgeld und Portfolio Plus Police, das Geldanlage-Duo. Bei der Fondsdepot Bank
werden für ein Jahr zwischen 30% und 70% zu Sonderkonditionen als Festgeld angelegt. Das restliche Kapital arbeitet als Investment für mindestens drei Jahre in der Portfolio Plus Police.

Mindestens 15.000 € beträgt bei der Portfolio Plus Police der einmalige Beitrag. Sie profitieren von dem sogenannten Steuerstundungseffekt. Erst eine Auszahlung, z.B. bei Kündigung, Entnahme oder Ablauf ruft das Finanzamt auf den Plan.

Ihr zuverlässiger Partner

Wenn es um Themen wie Versicherung, Vorsorge oder Vermögen geht, steht Ihnen Ihre AXA Geschäftsstelle Claus Decker oHG in Zülpich gerne mit Rat und Tat zur Seite. Kontaktieren Sie uns und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin.

AXA Geschäftsstelle Claus Decker oHG in Zülpich
Münsterstraße 32
53909 Zülpich
agentur.decker-zuelpich@axa.de
02252/835850
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