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fair Finanzpartner oHG
Investmentlösungen

Investmentlösungen von der AXA Generalvertretung fair Finanzpartner oHG

Für diejenigen Kunden, die nicht auf ein bewährtes Vorsorgeprodukt, wie die AXA Relax Rente oder eine klassische Rentenversicherung bauen möchten, empfehlen wir die langfristige Ansparung von Altersvorsorgekapital in Form von Investmentanlagen. Die steuerlichen Rahmendaten sind zwar weniger attraktiv als bei konventionellen Lebens- oder Rentenversicherungen oder betrieblichen Altersversorgungslösungen, haben aber demgegenüber vielleicht für den Einzelnen andere positive Eigenschaften. Die fast tägliche Verfügbarkeit der Gelder steht für manch einen Anleger an oberster Stelle, sei es, sich ein Ziel zu setzen, welches man erreichen möchte und dann den Faktor Zeit intelligent mit einzubauen oder um einfach zu einem fest umrissenen Zeitpunkt eine Anschaffung zu machen.

Seit fast einem Jahrzehnt leidet die europäische Wirtschaft, vor allem aber die Sparer unter immer niedriger werdenden Zinsen. Heutzutage sind Sachwerte, wie z.B. Immobilien oder auch Anteile an Unternehmen stark nachgefragt. Denn: Für Sparguthaben bei Banken und Sparkassen gibt es, realistisch betrachtet, nur noch Negativzinsen. Durch die extrem niedrige Verzinsung von derzeit 0,001% und die Inflationsrate von z.Zt. etwa 1,8% ergibt sich ein Verlust von 1,79%!

In so einem Fall muss man langfristig umdenken und wir von der AXA Generalvertretung fair Finanzpartner oHG in Bremen helfen Ihnen gerne dabei, Ihr vollkommen ausgewogenes Lösungsmodell für z.B. die Altersversorgung zu entwickeln.

Im Beratungsansatz wurde durch viele aufsichtsrechtliche Vorschriften der letzten Jahre die Sicherheit für die Anleger und Kunden erhöht. Der Beratungsaufwand hat sich erheblich gesteigert und verlangt vom Berater außerordentlich viel. Deswegen ist Zeit, für eine gute Beratung und eine richtige Entscheidung, der ausschlaggebende Faktor.

Eine wiederkehrende Beratung ist für den langfristigen Erfolg der Anlage ebenso unumgänglich, da sich manchmal die Dinge an den Märkten über Nacht ändern und dann sofortiges Handeln notwendig wird. Von daher ist dieses Modell der Altersversorgung nicht für jeden Kunden gleichermaßen geeignet.

Ein altes Sprichwort sagt: „Lege nie all Deine Eier in einen Korb!“ und wir von der AXA Generalvertretung fair Finanzpartner oHG gehen nach diesem Grundsatz vor und versuchen, den für Sie besten Weg der Anlage zu finden und gemeinsam umzusetzen, damit Sie auch im Alter sorgenfrei in die Zukunft schauen können. Ebenso kann man zusätzlich zu einer schon bestehenden Altersversorgung, z.B. über den Betrieb oder einen steuerfreien Altvertrag den Lebensabend mit einer Investmentlösung von der AXA Generalvertretung fair Finanzpartner oHG in Bremen, Lilienthal, Grasberg oder Ritterhude entspannt und sicher angehen.

Die Altersversorgung mit Investmentlösungen- Ein Zeitenwandel

Was ist in den letzten Jahren mit den Märkten und den Immobilienvermögen in Deutschland passiert?

Das ist eine ganz leicht zu beantwortende Frage, beide Indices sind in fast allen Bereichen gestiegen, und zwar mangels anderer Ertragsmöglichkeiten. Was genau sind Fonds? Es sind in aller Regel durch Aktien bestimmte Anlagemöglichkeiten, die durch hohe Risikodiversifikation eine hohe Rendite und ein relatives Verlustrisiko innerhalb der Anlage deckeln.

Ein hoher Bestandteil von Aktien selbst sind die unternehmereigenen Immobilien, die zusätzlich zur Wertstabilität und Sicherheit der Fonds beitragen. Auch eine Rendite in Form von thesaurierenden Dividenden fließen als Ertrag in den Fonds hinein.

Wir möchten Ihnen anhand zweier Beispiele zeigen, welche außerordentlichen Möglichkeiten sich Ihnen bieten.

  • Dachfonds
  • Portfolios

Dachfonds – einfach mal kurz erklärt

Ein Dachfonds investiert in viele weitere Fonds, dies soll der breiten Streuung des Risikos dienen und gleicht am Ende eventuelle Verluste anderer Fonds besser aus. Alle in einem Fonds verwalteten Fondsanteile zusammen nennt man den sogenannten Zielfonds, dieser ist maßgeblich für die Berechnung des Ertrages aus dem Dachfonds.

Da man nur als Fachmann die Vielzahl von Angeboten am Fondsmarkt überblicken, vergleichen und einschätzen kann, hat AXA schon vor Jahren die Experten des AXA Investment Managers gegründet, die heutzutage den drittgrößten Kapitalanleger der Welt stellen Als Alleinstellungsmerkmal bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit den AXA Investment Managers die AXA fair Finanzpartner oHG eine jedem Anlagewunsch entsprechende und professionelle Fondsvermögensverwaltung in nur einem Wertpapier an.

Um für jeden Kunden das individuell passende und bedarfsgerechte Produkt zu finden, geben wir uns bei AXA Generalvertretung fair Finanzpartner oHG in Bremen größte Mühe in Zusammenarbeit mit AXA Investment Managers. Durch eine bedachte Auswahl von guten Einzelfonds und möglichst großer Streuung, kommt eine, für jeden Kunden passende Investmentlösung zustande. Hierbei geht es nicht um Zahnzusatzversicherungen.

Weitere Möglichkeiten im Rahmen der Investmentlösungen

Portfolio ETF

Wenn Sie chancenorientiert investieren möchten und dabei besonders interessiert sind an einfachen, transparente und kostengünstigen Lösungen, bieten wir Ihnen mit dem Portfolio ETF eine Kapitalanlage an, die ausschließlich auf die sogenannten Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Indexfonds setzt und dabei die verschiedensten Kapitalmärkte abdeckt. Gemanagt wird das Portfolio ETF von den Experten von AXA.

Portfolio Vermögensverwalter I

Einmal investieren und sich danach um keinerlei Modalitäten mehr kümmern zu müssen, bei gleichzeitig guten Ertragswerten die Ihnen eine lebenslange Betreuung garantieren? Dies ist möglich mit unseren Experten von AXA Investment Managers, diese erfahrenen Anlagespezialisten führen das Schiff Ihrer Anlage auch durch schwerste Stürme sicher hindurch.

Aktuelle Informationen mit Wertentwicklungen der Dachfonds, des Portfolio ETF sowie des Portfolio Vermögensverwalter I finden Sie hier zum Download:

Einzelfonds

Wenn Sie gerne selbst die Fäden ziehen oder das Boot durch die See manövrieren, dann haben wir auch hierzu ein für Sie passendes Betreuungskonzept. Sie entscheiden nach unseren Vorschlägen, wie, wann und was Sie investieren, wir stehen nur beratend und ausführend dabei zur Seite.

News und Informationen mit Wertentwicklungen der angebotenen Einzelfonds finden Sie hier zum Download:

Indexpartizipation

Auch die Möglichkeit lediglich auf einen Index zu setzen gibt es im Rahmen der AXA Relax Rente mit der Auswahl des Bausteines Wertzuwachs. Hierdurch können Sie sich den Eintritt in die Steigerungen des Marktes im Bereich eines Indices erkaufen.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Indexpartizipation.

Portfolio Balance

Ein weiterer, sehr gerne auch zur Einmalanlage genommener Baustein für die Altersvorsorge stellt die beliebte Portfolio Plus Police dar. Hier bieten wir Ihnen mit Portfolio Balance drei frei wählbare Strategien als sichere und rentable Anlagemöglichkeit in der Portfolio Plus Police. Zusätzlich sind weitere Zuzahlungen als Einmalbeitrag möglich, damit auch unterschiedliche Abläufe bei Lebens- oder Rentenversicherungen sinnvoll verarbeitet werden können.

Aktuelle Informationen mit Wertentwicklung der einzelnen Strategien hier zum Download:

Keine Anlage ohne Beratung

Für eine Beratung zu dem Thema Investmentlösungen für Ihre Altersversorgung benötigen wir zusammen viel Zeit, damit es auch wirklich Ihren Ansprüchen gerecht werden kann.

Wir von der AXA Generalvertretung fair Finanzpartner oHG in Bremen, Lilienthal und Delmenhorst, beraten Sie gerne und umfassend zu allen Themen rund um die Altersversorgung.

So erreichen Sie uns

AXA Generalvertretung
fair Finanzpartner oHG
Borgfelder Heerstr. 38a
28357 Bremen
0421 278890
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Unsere Öffnungszeiten
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08:30 - 12:00 Uhr
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