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fair Finanzpartner oHG
Portfolio Plus Police

AXA Generalvertretung fair Finanzpartner oHG Bremen – Portfolio Plus Police

Wozu benötigen Sie eine Portfolio Plus Police?

Vielleicht steht Ihnen Geld aus einem Immobilienverkauf oder durch eine Erbschaft zur Verfügung, das Sie sinnvoll anlegen möchten. Selbstverständlich möchten Sie mit geringem Risiko eine ordentliche Rendite erzielen. Die Steuerung und Betreuung der Anlage erfordern enormes Fachwissen und einen hohen Zeitaufwand. Vertrauen Sie den Spezialisten Ihrer AXA Generalvertretung fair Finanzpartner oHG in Bremen. Mit unserer Kompetenz und großen Erfahrung haben wir das Produkt Portfolio Plus Police entwickelt. Es ist eine Kombination aus steuerlichen Vorteilen einer klassischen Rentenversicherung und einer Vermögensverwaltung. Als sicherheitsorientierter Anleger scheuen Sie großes Risiko und akzeptieren eine geringe Rendite.

Wie funktionieren die Portfolios?

Es gibt Portfolios unterschiedlicher Anlageklassen, wie zum Beispiel Aktien- oder Rentenfonds. Die Zusammenstellung richtet sich nach Ihrem Bedarf und Risiko, so dass ein optimaler Profit erzielt wird. Mit der Portfolio Plus Police von AXA wird die Wertstabilität Ihrer Anlage in den Vordergrund gestellt. Nach Ihrem Anlegerprofil richte sich der passende Anlagetyp. Das Wichtigste im Überblick:

  • attraktive Versteuerung als Rentenversicherung
  • durch die aktuelle Niedrigzinsphase eine sichere und rentable Anlagemöglichkeit
  • einfach strukturiertes Geldanlageprodukt, drei Portfolios wählbar
  • mittel- bis langfristige Anlagezeiträume, ab drei Jahre
  • kurzfristiger Zugriff auf das Vermögen möglich
  • Sie können zwischen den Portfolios wählen
  • individuelle Gestaltung des Nachlasses
  • halbjährlicher Bericht über Strategie und Entwicklung, dadurch große Transparenz
  • Sie profitieren von der Expertise und Finanzstärke der AXA Gruppe

Drei intelligente Portfolios

Sie können sich bei der Portfolio Plus Police zwischen drei verschieden gemanagten Portfolios entscheiden: Portfolio Balance 3, 5 oder 10.

Portfolio Balance 3 – ideal für Sicherheitsorientierte

Diese, für sicherheitsbewusste Kunden gedachte Anlage empfiehlt sich für einen Zeitraum von ca. 3-7 Jahren, wenn wirklich kein Risiko eingegangen werden soll.
Es gibt immer eine Zielschwankungsbandbreite, wie in jeder Kapitalanlage. Diese liegt bei der AXA Portfolio Balance 3 zwischen 2 und 5 %.
Hier finden Sie die aktuellen Wertentwicklungen:

Monatsreport-Portfolio-Balance-3 PDF

Portfolio Balance 5 – interessant für Wachstumsorientierte

Bei dem Portfolio Balance 5 ist die Zielsetzung ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Wir empfehlen mindestens eine 5 jährige Investitionszeit.
Es gibt immer eine Zielschwankungsbandbreite, wie in jeder Kapitalanlage. Diese liegt bei der AXA Portfolio Balance 5 zwischen 5% und 10 %.
Hier finden Sie die aktuellen Wertentwicklungen:

Monatsreport-Portfolio-Balance-5 PDF

Portfolio Balance 10 – die optimale Lösung für chancenorientierte Sparer

Da die Schwankungsbreite bei einer höheren Risikoklasse auch deutlicher ausschlagen kann, empfehlen wir hier sicherheitshalber einen Anlagezeitraum von mindestens 10 Jahren
Es gibt immer eine Zielschwankungsbandbreite, wie in jeder Kapitalanlage. Diese liegt bei der AXA Portfolio Balance 10 zwischen 10% und 20 %.
Hier finden Sie die aktuellen Wertentwicklungen:

Monatsreport-Portfolio-Balance-10 PDF

Die Vorteile der Geldanlage-Duo

Dabei handelt es sich um die ideale Kombination aus Festgeld und Portfolio Plus. So funktioniert die Geldanlage-Duo:

  • Beträge zwischen 30% und 70% werden als Festgeld bei der AXA Bank für ein Jahr angelegt.
  • Der Restbetrag des Kapitals wandert für mindestens drei Jahre in die Portfolio Plus Police. Sie investieren in ein Versicherungsprodukt der AXA Lebensversicherung.
  • Die Konditionen für das Festgeld hängen von dem prozentualen Verhältnis der Anlagesummen zueinander ab.
  • Bei einem Verhältnis von 30% Festgeld zu 70% Portfolio Plus Police können wir Ihnen eine Sonderkondition von 2,1% Zinsen einräumen.

Fordern Sie jetzt Ihre individuelle Beratung an

Ihre AXA Generalvertretung fair Finanzpartner oHG in Bremen informiert Sie gern ausführlicher über die Portfolio Plus Police. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns.

So erreichen Sie uns

AXA Generalvertretung
fair Finanzpartner oHG
Borgfelder Heerstr. 38a
28357 Bremen
0421 278890
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